«Властелин колец: Две крепости» (2002)

История разделяется на несколько линий. Фродо и Сэм идут к Мордору с Голлумом, который становится их проводником, но замышляет предательство.

Арагорн, Леголас и Гимли помогают Рохану; Гэндальф возвращается как Белый. Происходит битва при Хельмовой Пади. Мерри и Пиппин поднимают энтов против Изенгарда.

Саруман терпит поражение, Рохан выстоял, но война с Мордором ещё впереди. Главные темы — единство перед лицом зла, надежда и цена войны.