«Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)

Отряд продолжает путь к Эребору, спасаясь от орков Азога. Герои ищут тайный вход в гору, где спит дракон Смауг.

Встреча с Беорном; опасный путь через Лихолесье; плен у эльфов; побег с помощью Тауриэль и Леголаса; Бард помогает отряду в Эсгароте; Бильбо проникает в Эребор и будит Смауга; Гэндальф обнаруживает возвращение Саурона в Дол-Гулдуре.

Смауг летит мстить Эсгароту, а отряд оказывается в центре надвигающейся катастрофы. Темы — жадность, доверие, растущая тьма и угроза новой войны.